Fund Overlap

Фонд Дублирование

Ситуация в результате владеющие несколькими паевыми фондами и валютных фондов торгуются (ETFs), которые занимают в одних и тех же ценных бумаг. Фонд совпадение уменьшает преимущества диверсификации для инвестора.

Хотя небольшое количество перекрытия и следовало ожидать, экстремальные случаи совпадения фонд может оказать вредное воздействие на инвестора высокого уровня компании или отрасли рисков, которые могут исказить результаты, если портфель по сравнению с соответствующим целевым показателем.

Она может быть очень трудным для розничной торговли инвестору сохранить запасы фонда, но квартальные или годовые проверки может помочь инвесторам понять стратегию каждого отдельного фонда, а также предоставить возможность сравнить сверху запасы из одного фонда в другой.

Если, например, две отдельные паевые инвестиционные фонды, так overweighted же запасов, то, возможно, следует заменить один из фондов с аналогичными фонд, который не занимается, что запасы в качестве верхней проведения. Если конкретный сектор на overweighted двух фондов (таких, как избыточный вес позиции в области технологий по отношению к S И P 500), инвестору будет необходимо взвесить преимущества и риски этого увеличения экспозиции.

Запись опубликована автором в рубрике F.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.