Стиль Вставка

Создан Morningstar, стиль окна предназначена для визуального представляют инвестиционные характеристики с фиксированным доходом (облигации), внутренние капитала (фонда) и международного капитала (фонда) ценных бумаг и их соответствующих паевых инвестиционных фондов. Стиль окна представляет собой ценный инструмент для инвестора, который будет использоваться для определения и выделения активов риск возврата структур своих портфелей и / или о том, как вписывается в безопасности своих инвестиций критерии. Есть несколько иной стиль ящиков, используемых для справедливости и фиксированным доходом средства.

Для фонда средств (внутренних и международных), горизонтальная ось стиле окно разделено на три инвестиционных стиль категории: стоимость, смеси (стоимость / рост Mix) и роста. Вертикальной оси разделен на три роты (по рыночной капитализации) показателей: крупные, средние и малые.

Для облигаций и фонды облигаций, горизонтальной оси делится на три категории погашения: краткосрочные, промежуточные перспективе и долгосрочной перспективе. Вертикальная ось разделена на три кредитного качества категориям: высокая, средняя и низкая (BB-C).

Инвесторы могут использовать стиль окна поставить вместе взаимных фондов портфельных и увидеть реальные результаты, как общая картина. Например, инвестор ищет сравнительно безопасной Фонд Акций будет искать квалифицировать как один большой колпак стоимости фонда. Если же инвестор готов согласиться с большей опасности в связи с возможностью более значительного возвращения, он / она может выбрать фонд в малые цоколя рост категории. Установка значений по доллару фонд выбор в одном и том же и / или различные категории площадей будет легко отразить опасность возврата параметров всего портфеля.