Название на английском — Investment Objective

Клиент информацию форма используется, зарегистрированных инвестиционных консультантов и другие управляющие активами, что СПИД в определении оптимального сочетания портфеля для клиента. Инвестиционные цели обследования могут быть в форме вопросника, где инвестор будет предложено вещи, такие, как:

Тока жидкости и чистая стоимость
-Риска
-Инвестирование времени
-Уровень доходов
-Расходы уровнях
Спланированной bequeathments и / или благотворительных взносов
-Ограничения по безопасности отбора

Инвестиционные цели, как правило, не будет завершена к инвестору до тех пор, пока он или она решила воспользоваться услугами менеджера актива, поскольку эта информация является весьма деликатным и храниться в тайне. Портфельные менеджеры будут использовать информацию, полученную в объективной форме инвестиций, чтобы помочь создать в рамках заказной портфеля клиента рисков. Эта форма будет постоянно обновляться, как клиент целей меняться с течением лет, с новой информацией осуществляется в клиентском портфеле и / или пенсионного плана.