Название на английском — Investment Policy Statement (IPS)

Документ составлен между портфель менеджер, и клиент, излагаются общие правила для менеджера.

Это заявление дает общие инвестиционные цели и задачи клиента и описывает стратегии, менеджер должен использовать для достижения этих целей. Конкретная информация по таким вопросам, как распределение активов, риска, ликвидности и требования будут также включены в IPS.

Например, человек может иметь IPS заявив, что к тому времени, когда он или она составляет 60 лет его или ее работа станет факультативным, и его инвестиции будут ежегодно возвращаться $ 65000 в сегодняшних долларах с учетом определенного уровня инфляции. Это будет лишь одним из многих пунктов, включенных в ИПС, однако он, вероятно, также будет включать в себя такие вещи, как общие руководящие принципы, с описанием того, что отдельные хочет оставить для своих близких, когда он или она умрет.