Investment Objective

Инвестиционная цель

Клиент информацию форма используется, зарегистрированных инвестиционных консультантов и другие управляющие активами, что СПИД в определении оптимального сочетания портфеля для клиента. Инвестиционные цели обследования могут быть в форме вопросника, где инвестор будет предложено вещи, такие, как:

Тока жидкости и чистая стоимость
-Риска
-Инвестирование времени
-Уровень доходов
-Расходы уровнях
Спланированной bequeathments и / или благотворительных взносов
-Ограничения по безопасности отбора

Инвестиционные цели, как правило, не будет завершена к инвестору до тех пор, пока он или она решила воспользоваться услугами менеджера актива, поскольку эта информация является весьма деликатным и храниться в тайне. Портфельные менеджеры будут использовать информацию, полученную в объективной форме инвестиций, чтобы помочь создать в рамках заказной портфеля клиента рисков. Эта форма будет постоянно обновляться, как клиент целей меняться с течением лет, с новой информацией осуществляется в клиентском портфеле и / или пенсионного плана.

Алфавитный указатель

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | M | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9