Название на английском — Paraplanning

Относительно новой должности в рамках финансового планирования промышленности, что связано с выполнением административных обязанностей финансовый планировщик. Эта функция была создана с целью разрешить финансовые планирующих сосредоточиться на продажу на стороне путем более тесного взаимодействия с клиентами для выявления их потребностей в инвестировании.

Paraplanners делать большинство хрюкать работы (подготовка планов и отчетов) для финансового планирования. Некоторые крупные фирмы разработали новые департаменты по paraplanners в рамках своих организаций, однако, стоимость найма paraplanners чрезвычайно высока, и, как результат, этот вариант может быть недоступен для некоторых более мелких компаний. Это привело к развитию аутсорсинга компаниями, которые предоставляют paraplanning услуги для компаний по их просьбе.

Работа в paraplanner в настоящее время используются также недавние выпускники добраться пешком в финансовом планировании отрасли дверь, где они могут получить опыт и перейти до финансового планировщик для себя позже.