Название на английском — Financial Planner

Квалифицированные профессиональные инвестиции, которые помогают отдельным лицам и корпорациям удовлетворения своих долгосрочных финансовых целей, анализируя состояние клиента и настройка программы для достижения этой цели клиента. Финансовым планированием специализируются на налоговое планирование, распределение активов, управление рисками, выход на пенсию и / или имущество планирование .

Также именуется как "Зарегистрированный Финансовые Planner", когда финансовый планировщик зарегистрирован с зарегистрированными Финансовые Planner институт (RFPI).

Интервью по меньшей мере три финансовых плановиков, прежде чем выбрать тот, который подходит вам. Будьте уверены, что к получите ответы на следующие вопросы:

1. Каковы ваши полномочия?
2. Можете ли вы дать мне ссылку?
3. Что вы заряд?
4. Какова ваша область специализации?
5. Будете ли Вы выступать в качестве моего фидуциарных?
6. Какие услуги я могу рассчитывать?
7. Как мы будем разрешать споры?

Сертифицированный Финансовый Planner (СФП) Совет удостоверяет стандартам финансового планирования. Чтобы проверить статус сертифицированного финансового и планировщик для руководства по выбору человека для Вас, посетить СФП совета стандартам сайта. Кроме того, Существуют несколько ассоциаций, чтобы помочь Вам найти членов в вашей области, в том числе финансового планирования Ассоциации (АПС) и Национальная ассоциация финансовых консультантов (NAPFA).